Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь предстояло лечение. Мысли о будущем выглядели мрачно. После долгих раздумий Уолтер пришёл к решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации плана ему потребовался помощник, знакомый с делом. Выбор пал на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Джесси и раньше варил мет, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.