Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Он спрятался от дождя под навесом уличного кафе. Там он заметил девушку — Резе, которая там работала. Она улыбнулась ему, и они разговорились. С этого дня что-то в его привычной жизни стало другим.